i云保APP简介

1、为想要在保险行业的用户提供了一个全面的拓展平台，帮助保险师更快的签单；

i云保APP亮点

打开i 云保，在首页“客户管理” 页面底部的标签中，即可找到计划书入口

编辑计划书

点击计划书列表中的任意一款计划书，或者点击新建，就可以进入计划书编辑页面。若选择新建计划书，那么您将会看到一份空白的计划书。

在编辑页面上，各位i云保个人保险代理人需要填写计划书名称、被保人姓名，以及给被保人准备的产品组合。计划书支持给多个被保人设置不同的保险组合计划。

在页面上，会根据被保人和产品信息提示不同的投保提示。如果是投保规则类提示，那么就说明触发了核保规则，需要修改保障产品或者被保人。

若各位个人保险代理人收集到足够的被保人信息，还可以使用 “代填信息” 的功能。您可以在计划书中填写的被保人信息内容，将能在客户投保时供客户直接选择带出。

用i云保计划书投保

客户在微信端打开计划书之后，看完计划可以直接点 “投保”，在微信端依次给每个被保人投保。

帮助客户完成健康告知之后，就可以进入投保页面，支持点击 “快速导入” 快速填写入在计划书阶段代录的客户信息。与此同时，在计划书中投保的产品也会进入到 app 的订单列表中。此外，同一份计划书，转发出去后，支持不同客户直接打开投保，且相互之间互不影响，可以放心地将计划书挂在公众号及其他互联网场景中展业。

注意：以上i云保最新版 i 云保（4.6.0）版本中可以使用 软件特色1、通过搭建“云图智能数据中台”及超级数仓，深度剖析消费者行为数据

爆款保险产品尽在i云保，产品好、险种多、品种全，一键电子出单，签单快人一步

以“用科技成就保险普惠“为使命，自主研发并建立 “云图大数据实验室”

为其提供线上+属地化代理人服务，满足其及时、个性化的保险服务需求

真正满足消费者的保障需求。同时结合保险从业者行为数据，根据不同消费者需求场景

i云保最新版app是专为保险从业者制作，软件拥有丰富的保险产品，超高的推广奖励，并拥有超强展业工具以及海量营销素材等等，是保险从业者的好帮手

一见你就笑：以前销售保险做计划书步骤麻烦，现在用I云保可以直接APP内生成，一键转发朋友圈或者客户，快捷高效。而且主要是也能看游览的记录，方便了解有需求的意向客户，然后能做针对性的推广。 保险从业人员应该都需要这个软件

因为是app新手，对平台还有很多不懂的地方，咨询了平台客服，客服态度很好，回答问题专业又很有耐心，难怪i云保能发展的这么快，从客服这点就可见窥一斑而知全豹了

客户管理：家庭详情页优化等。

注意：以上i云保i 云保（4.6.0）版本中可以使用 软件特色1、在对保险从业者赋能方面，实现售前、售中、售后各环节全方位科技赋能

i云保提供丰富的网销保险产品供云保会员(以下简称云宝们)选择投保，提供完善的系统投保平台让云宝们展业出单，并提供具备市场竞争力的推广费和便捷的结算方式供云宝们创业致富，此外i云保还为云宝们提供全面持续的产品运营和理赔服务配套支持

通过搭建“云图智能数据中台”及超级数仓，深度剖析消费者行为数据

刚入保险这行的时候，因为是新人所以对很多保险产品都不是了解，不过有了i云保这个产品后，基本上各类保险产品都非常清楚，而且更新迅速，大大节省了上手的时间和效率，真的是非常的实用和好用

买不了保险先放一边注册完发现买不了保险（或繁琐），就卸载了，2天内接到了上海的他们公司电话6次，前两次已经明确说不需要了，还打，挂了打挂了打，你们要疯么

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