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Beta理财师

《Beta理财师》是一个金融产品销售与客户服务的工具。本软件为用户提提供各类金融产品在线查询,帮助客户下载账户诊断报告以及产品组合异动提醒、等各个方面的工具,帮助用户更好的进行高收益理财。
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软件介绍
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《Beta理财师》是一个金融产品销售与客户服务的工具。本软件为用户提提供各类金融产品在线查询,帮助客户下载账户诊断报告以及产品组合异动提醒、等各个方面的工具,帮助用户更好的进行高收益理财。

Beta理财师APP亮点

全市场金融产品,优质丰富::可视化查询各类金融产品,包括私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等;

理财师成长学习,一站式搞定::基金考试模拟、考点解析、大咖分享、产品路演;

账户诊断报告::查看、下载客户账户持仓诊断报告;

异动监控与提醒::所管理客户的账户组合的异动提醒,及时做好售后服务;

理财师必备工具汇总::定投工具、财经热点、市场解读、理财资讯。

Beta理财师APP特色

Beta专注于国内金融销售的“销售套路、逻辑与规律”的研究与实践,采用国内原创的“软件销售工具+行为技能训练”的提升模式,将金融销售的套路和规律落实到软件工具载体,让技能训练有规可循,有据可依。受训者依托软件销售工具不断循环操作,循序渐进地掌握金融销售的套路与规律,直至固化并应用于实战。

Beta理财师APP测评

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能够实时追踪各个客户的营销线索,这里有很多的客户等待你去挖掘;

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